El profesor Julius Kelp, considerado como una eminencia en ciencias químicas, en realidad no tiene nada de eminente ni en su físico, ni siquiera en la forma que tiene de enseñar química a sus jóvenes alumnos. Su tremendo complejo de inferioridad que arrastra desde pequeño radica en que no tiene la fuerza física suficiente para poder competir con algunos de los musculosos alumnos a los que enseña. Para superar este complejo decide inscribirse en un gimnasio. Sin embargo la experiencia es un desastre. Un día, por casualidad, tras beber un compuesto que acaba de crear, se transforma en un joven y apuesto galán, un triunfador al que no le queda nada de sus complejos anteriores. Lo malo es que la fórmula funciona sólo por un tiempo limitado.
El profesor Abronsius (Jack MacGowran) y su ayudante Alfred (Roman Polański) llegan en el invierno a una población remota motivados por los extraños sucesos que allí ocurren, los cuales generan sólidas sospechas sobre el accionar de vampiros. Próximo al pueblo, existe un castillo en el que habita un Noble. El profesor es un investigador del fenómeno vampiros y desea encontrar uno cara a cara para poder estudiarlo con la certeza de lo verificable. El profesor y su ayudante (Roman Polanski) entran al castillo tras las huellas de la hija extraviada del posadero (Sharon Tate) y en la búsqueda de respuestas científicas al fenómeno de los no-muertos. Respuestas que al fin encontrarán, durante un inesperado Baile que le da el título a la pélícula.
